In einem unverbindlichen und kostenlosen Erstgespräch lernen wir Sie mit Ihren Wünschen und Lebenszielen kennen. Gemeinsam erarbeiten wir die Ausgangslage für eine umfassende Vermögensanalyse. Wichtige Eckwerte sind dabei Ihre Anlageziele, die Risikobereitschaft, Ihr Anlagehorizont und die Liquiditätsbedürfnisse.
Basierend auf diesen Angaben schätzen wir bereits grob Ihr persönliches Optimierungs- und Kostensparpotenzial. So sehen Sie schnell den ganz persönlichen Nutzen einer umfassenden Vermögensanalyse.
Anschliessend erstellen wir Ihnen eine Offerte mit Ausgangslage, Zielen, konkretem Vorgehen und geschätztem Honoraraufwand.
Sie erteilen uns den Auftrag für eine umfassende Vermögensanalyse. Schritt für Schritt präsentieren wir Ihnen die Analyseergebnisse im persönlichen Gespräch und fassen sie daneben auch schriftlich zusammen.
