Damit wir die gemeinsam hoch gesteckten Ziele erreichen, bieten wir Ihnen vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. Ein entscheidender Faktor der individuellen Förderung ist das Training On-the-Job. Parallel dazu bieten wir Ihnen ein praxisnahes Ausbildungsprogramm, das bereichsübergreifend Finanzthemen beinhaltet. Dabei lernen Sie die Grundlagen und bauen Know-how auf in den Bereichen:
Pensionierungsplanung
Einkommens- und Vermögensplanung, Renten- oder Kapitalbezug, Vermögensstrategien zur Einkommenssicherstellung, AHV-Berechnungen
Anlageberatung und Vermögensverwaltung
Anlagestrategien und -instrumente, Optimierung von Risiko und Rendite, Depotanalyse, Reporting und Performancemessung
Steuerplanung
Steuersystem, Steuersparhebel und langfristige Steuerplanung, steueroptimierte Depotanalyse
Immobilien und Hypotheken
Finanzierungsplanung, Finanzierungsmodelle, Amortisation und Steuern, Objektbewertung, Hypothekarstrategien
Nachlassplanung
Güterrecht, gesetzliche Erbfolge, Planungsinstrumente, Willensvollstreckung
Vorsorge und Versicherungen
Schweizer Vorsorgesystem, Lebensversicherungen, Krankenversicherungen und Nichtlebensversicherungen, Risk Management, Consulting und Insurance Brokerage für Firmenkunden
Während Ihrer ganzen Laufbahn werden Sie regelmässig bereichsspezifische Schulungen und Seminare besuchen. Selbstverständlich unterstützen wir bei Bedarf auch externe Weiterbildungen.
