Abhängig von Ihrer Ausbildung und beruflichen Erfahrung im Bereich der umfassenden Finanzberatung bietet die WH&P sowohl für Expertinnen und Experten, Fachspezialistinnen und Fachspezialisten, aber insbesondere auch für Jungprofi, Absolventinnen und Absolventen den Einstieg in die umfassende Finanzberatung an.
Als KV-Abgänger/in aus der Bank- oder Versicherungsbranche mit sehr gutem fachlichem Background, zwei bis drei Jahren Berufserfahrung, ausgeprägter Teamorientierung und hoher Motivation sind Sie bei uns richtig für die Funktion als Junior/in.
Als Absolvent/in einer (Fach-)Hochschule oder als Junge/r Bank- oder Versicherungsspezialist mit Zusatzausbildung steigen Sie als Assistent/in ein.
Sie sind eine kundenorientierte, erfahrene und gewinnende Persönlichkeit. Sie haben langjährige Berufserfahrung in Ihrem Spezialgebiet und kennen die umfassende Finanzberatung aus Ihrer beruflichen Praxis. Dann sind Sie bei uns richtig.
Die Anforderungen entsprechen in den Grundzügen denjenigen des/r Berater/in. Des Weiteren sollten Sie über Führungserfahrung verfügen und einen aktiven Kundenstamm sowie ein ausgezeichnetes Beziehungsumfeld einbringen.
Als Absolvent/in einer (Fach-)Hochschule oder als Junge/r Bank- oder Versicherungsspezialist mit Zusatzausbildung steigen Sie als Assistent/in ein.
Als Absolvent/in einer (Fach-)Hochschule oder als Junge/r Bank- oder Versicherungsspezialist mit Zusatzausbildung steigen Sie als Assistent/in ein.
Als KV-Abgänger/in aus der Bank- oder Versicherungsbranche mit sehr gutem fachlichem Background, zwei bis drei Jahren Berufserfahrung, ausgeprägter Teamorientierung und hoher Motivation sind Sie bei uns richtig für die Funktion als Junior/in.
Dabei wurden dem Ausbildungs- und Erfahrungsniveau entsprechende Stufen geschaffen. Dem Einstieg als Junior/in folgt die Funktion als Assistent/in. In diesen Stufen lernen Sie On-the-Job aber auch in internen und externen Aus- und Weiterbildungen alle wesentlichen Elemente der umfassenden Finanzberatung kennen. Vom ersten Tag an werden Sie von einer erfahrenen Persönlichkeit betreut und ausgebildet. Dabei begleiten Sie den erfahrenen Berater oder die erfahrene Beraterin von Anfang an zu Kundengesprächen und arbeiten eng mit ihm zusammen bei allen Aufgaben, die in einem Kundenprojekt anfallen. So können Sie mit zunehmender Erfahrung schrittweise mehr Verantwortung übernehmen. Erfahrungsgemäss dauert es 12-18 Monate, bis das nötige Fachwissen und die berufliche Erfahrung einen Übertritt in die nächste Stufe erlauben.
Im Finanzdienstleistungsbereich ist die umfassende Finanzberatung das Aufgabengebiet der Zukunft. Erfolgreiche Finanzberater/innen integrieren das Wissen von Anlageberatern und Vermögensverwaltern, Steuerberatern, Rechtsanwälten, Treuhändern, Versicherungs- und Immobilienexperten. Deshalb ist die umfassende Finanzberatung so erfolgreich: Nur wer den Gesamtüberblick hat, kann bei einer einzelnen Fragestellung die richtige Empfehlung abgeben.
Die Gesamtaufgabe erfordert den Generalisten, die Detailfrage den Spezialisten. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, entscheidet sich ab der Assistenzstufe die Fachrichtung, die Sie auf dem Weg zum Experten einschlagen werden. Dabei unterscheiden wir drei Fachrichtungen: Vermögensverwaltung, Finanzplanung oder Personalvorsorge.
Jetzt sind Sie bereit, als Berater/in mit Kundenverantwortung tätig zu sein. In dieser verantwortungsvollen Position fordern Sie komplexe Kundenprojekte und messbare Zielvorgaben jeden Tag aufs Neue. Als erfahrene/r Berater/in sammeln Sie auch Ihre ersten Erfahrungen in Führungsaufgaben. Der direkte Einstieg als Fachspezialist/in bei der WH&P ist selbstverständlich auch möglich. In diesem Fall bringen Sie all das, was für die erfolgreiche Abwicklung von komplexen Projekten in der umfassenden Finanzberatung verlangt wird bereits mit.
Senior-Berater/in
Wer als Senior-Berater/in in der WH&P tätig ist, zeichnet sich durch ein breites Fachwissen, langjährige Berufserfahrung und einen massgeblichen eigenen Kundenstamm aus. Der Weg zum Senior führt im Normalfall über den internen Ausbildungsweg. Auch hier ist der direkte Einstieg möglich. Nebst allen Qualifikationen und der langjährigen Erfahrung in der umfassenden Finanzberatung bringen Sie einen aktiven Kundenstamm und das entsprechende Beziehungsnetz für eine erfolgreiche Tätigkeit mit. Als Senior begleiten Sie komplexe Projekte und übernehmen die Verantwortung für Teilbereiche. Nach mehrjähriger erfolgreicher Tätigkeit als Senior besteht die Möglichkeit als Partner/in Verantwortung für ganze Geschäftsbereiche oder wichtige Expansionsprojekte zu übernehmen.
Partner/in
Unsere Partner leiten Gesamtbereiche, wichtige Projekte und übernehmen erweiterte Aufgaben und Verantwortungen innerhalb des Unternehmens. Alle Partner sind an der WH&P finanziell beteiligt. Das bedeutet, dass sie am Erfolg eines zukünftigen IPOs ganz direkt partizipieren werden.
