» Stellenprofil als PDF-File herunterladen
Die Weibel Hess & Partner AG ist ein etabliertes, unabhängiges Vermögensverwaltungs- und Finanzplanungs-unternehmen in der Zentralschweiz. Wir beraten Privat- und Firmenkunden in allen Fragen rund um Geldanlagen, Hypotheken, Steuern, Versicherungen, Pensionierung und in der Vermögensnachfolge. Mit unseren Konzepten sichern wir Einkommen, bilden Vermögen und optimieren die Steuersituation unserer Kunden. Für den Ausbau der Geschäftstätigkeiten suchen wir eine erfahrene Persönlichkeit.
Anlageberater/in mit Kundenstamm
Ihre Aufgaben
- Sie betreuen Ihren eigenen Kundenstamm, welchen Sie durch Akquisitionstätigkeit weiter ausbauen.
- Sie sind verantwortlich für die professionelle und umfassende Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden und verwalten selbstständig deren Mandate.
- Sie erarbeiten Anlagevorschläge und Depotanalysen und präsentieren diese bei den Kunden.
- Bei der Festlegung der Anlagepolitik bestimmen Sie massgeblich mit und setzten diese bei Ihrem Kundenstamm um.
Ihre Persönlichkeit
- Sie sind eine kundenorientierte, erfahrene und gewinnende Persönlichkeit im Alter zwischen 30 – 45 Jahren.
- Um die Aufgabe erfolgreich in Angriff nehmen zu können, bringen Sie einen soliden Ausbildungshintergrund mit (Bankausbildung, dipl. Bankfach-Experte oder Hochschulabschluss).
- Sie haben langjährige Erfahrung in der Anlageberatung oder Vermögensverwaltung und verfügen als Basis für den Ausbau über einen eigenen Kundenstamm.
- Sie haben die Fähigkeit, neue Kontakte zu knüpfen, langjährige Kundenbeziehungen aufzubauen sowie Menschen zu überzeugen und zu begeistern.
- Sie sind initiativ und zeichnen sich durch gute Kommunikations- und Teamfähigkeit aus.
Ihre Perspektiven
Nach einer sorgfältigen Einarbeitung erwartet Sie eine abwechslungsreiche, selbstständige Tätigkeit. Die Position bietet grossen Handlungsspielraum, einen entsprechenden Kompetenzbereich sowie interessante Entwicklungsmöglichkeiten.
Was dürfen Sie von uns erwarten?
Es erwartet Sie ein stark wachsendes Umfeld mit einer hervorragenden Infrastruktur und attraktiven Konditionen. Dank Ihres Potenzials werden Sie auch auf die interessanten Entwicklungsmöglichkeiten gespannt sein.
Interessiert?
Dann sind wir gespannt auf Ihre » Bewerbung.
