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Die Weibel Hess & Partner AG ist ein etabliertes, unabhängiges Vermögensverwaltungs- und Finanzplanungs-unternehmen in der Zentralschweiz. Wir beraten Privat- und Firmenkunden in allen Fragen rund um Geldanlagen, Hypotheken, Steuern, Versicherungen, Pensionierung und in der Vermögensnachfolge. Wir schaffen für unsere Kunden Transparenz im Banken- und Versicherungsmarkt und beraten umfassend und neutral. Für den Finanzplanungs- und Personalvorsorgebereich suchen wir eine erfahrene Persönlichkeit.
Senior-Berater/in Finanzplanung - Personalvorsorge
Ihre Aufgaben
- IDie Begleitung und Abwicklung komplexer Kundenprojekte sowie die Verantwortung für Teilbereiche der Unternehmung prägen Ihren anspruchsvollen Berufsalltag.
- Als Senior-Berater/in mit Kundenverantwortung sind Sie verantwortlich für die professionelle Beratung und Betreuung anspruchsvoller Privat- und Firmenkunden. Durch Akquisition bauen Sie neue langfristige Kundenbeziehungen auf.
- Sie begleiten und erarbeiten - komplexe - individuelle, massgeschneiderte Lösungen in den Bereichen umfassende Finanzplanung und Personalvorsorge.
Ihre Persönlichkeit
- Sie sind eine kundenorientierte, erfahrene und gewinnende Persönlichkeit im Alter zwischen 30 – 45 Jahren. Sie haben langjährige Berufserfahrung in der umfassenden Finanzberatung oder im Versicherungsbereich mit direktem Kundenkontakt gesammelt. Jetzt suchen Sie eine anspruchsvolle neue Herausforderung.
- Um die Aufgabe erfolgreich in Angriff nehmen zu können, bringen Sie einen soliden Ausbildungshintergrund mit (Bank- oder Versicherungsausbildung auf Diplomstufe oder Hochschulabschluss).
- Sie haben die Fähigkeit, neue Kontakte zu knüpfen, langjährige Kundenbeziehungen aufzubauen sowie Menschen zu überzeugen und zu begeistern.
- Sie schätzen die selbstständige Tätigkeit innerhalb eines Teams und behalten – auch in hektischen Zeiten – stets den Überblick.
- Sie verfügen als Basis für den weiteren Ausbau über aktive Kundenbeziehungen und ein Umfeld, welches den Auf- und Ausbau massgeblich begünstigt.
Ihre Perspektiven
Nach einer sorgfältigen Einarbeitung erwartet Sie eine abwechslungsreiche, selbstständige Tätigkeit. Die Position bietet grossen Handlungsspielraum, einen entsprechenden Kompetenzbereich sowie interessante Entwicklungsmöglichkeiten.
Was dürfen Sie von uns erwarten?
Es erwartet Sie ein stark wachsendes Umfeld mit einer hervorragenden Infrastruktur und attraktiven Konditionen. Dank Ihres Potenzials werden Sie auch auf die interessanten Entwicklungsmöglichkeiten gespannt sein.
Interessiert?
Dann sind wir gespannt auf Ihre » Bewerbung.
