Was wir bieten

Umfassende, unabhängige Beratung aus einer Hand!

Was ihnen wichtig ist, ändert sich im Verlauf des Lebens. Partnerschaft und Familie, Karriere, Eigentum, Erfüllung, Sicherheit und Unabhängigkeit kennzeichnen verschiedene Lebensphasen. Das Wissen, das sich Lebenssituationen und Prioritäten ändern, ist Grundlage unserer umfassenden Finanzberatung aus «einer Hand».

Mit der Übergabe Ihrer Vermögenswerte schenken Sie uns Ihr Vertrauen. Ihre Wertschätzung verpflichtet uns, Ihr Vertrauen durch Professionalität, Servicequalität und Performance täglich neu zu verdienen.

Unsere jahrelange Berufserfahrung setzen wir gezielt für eine unabhängige und neutrale Analyse bestehender BVG-Lösungen und der Vorsorgesituation von Privatpersonen ein.

Private Finanzplanung Unsere jahrelange Erfahrung in der Finanzplanung sichert Ihren gewohnten Lebensstandard, heute und in Zukunft.

Vermögensverwaltung Professioneller, kompetenter und engagierter Einsatz bringt Ihnen die Rendite und Sicherheit, die Sie verlangen.

Personalvorsorge Unabhängigkeit und Fachkompetenz bedeuten für Sie kostengünstigen und umfassenden Versicherungs- und Vorsorgeschutz.

„Heute kennt man von allem den Preis, von nichts den Wert.“ (Sprichwort von Oscar Wilde)

Wir schaffen für unsere Kunden tagtäglich erkennbaren Mehrwert in Form von höherer Anlagerendite, preiswertem und optimalen Risikoschutz sowie nachhaltig tiefer Steuerlast.

So ist der Wert für unsere Kunden immer auf den ersten Blick ersichtlich und rechtfertigt den Preis bei weitem.

Wir verstehen unter Finanzplanung: Einkommen sichern und Vermögen bilden!

Unsere Dienstleistungen...

Pensionsplanung

- Vorzeitige Pensionierung

- Reguläre Pensionierung

- Nachfolgeregelungen für KMU

Berufliche und private Vorsorge

- Analyse bestehender BVG-Lösungen

- Ausarbeitung umfassender BVG-Gesamt- und Kaderlösungen

- Private Vorsorgeanalyse und -beratung

- Umfassende Versicherungsberatung

Finanzierungsberatung

- Hypotheken

- Lombardkredite

- Spezialfinanzierungen

Immobilienberatung

- Immobilienbewertung

- Immobilienhandel

Steuern

- Beratung in allen Steuerfragen

- Langfristige Steuerplanung und -optimierung

Erbrechtliche Beratung

- Beratung Ehegüter- und Erbrecht

- Erarbeitung von Testamenten

- Ausarbeitung Ehe- und Erbverträge

- Einrichtung und Verwaltung von Stiftungen

Anlagen

- Traditionelle Anlageberatung

- Vermögensverwaltung

- Depotanalysen und -optimierungen

Anlageinstrumente

- Klassische Anlageprodukte (Aktien, Obligationen)

- Anlagefonds

- Devisen

- Strukturierte Produkte

- Alternative Anlagen

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