Vorsorge-Check-up

So funktioniert's

  • Die Weibel Hess & Partner AG ist als unabhängiger Finanzdienstleister dem Verband schweizerischer Vermögensverwalter (VSV) angeschlossen. Die Standesregeln des Verbandes sind für uns bindend. Deshalb können Sie auf die streng vertrauliche Behandlung Ihrer Daten zählen.
  • Wir richten uns nach den geltenden Datenschutzbestimmungen und verwenden Ihre Daten ausschliesslich zu dem hier beschriebenen Zweck. Siehe auch Rechtshinweis und Datenschutz.
  • Füllen Sie das Kontaktformular aus und wir nehmen umgehend mit Ihnen Kontakt auf. So können wir Ihnen mitteilen, welche Informationen wir für den Vorsorge-Check-up benötigen.
  • Wenn Sie die benötigten Informationen an uns weitergeleitet haben, werden wir Ihren persönlichen Vorsorge-Check-up erstellen.
  • Sie erhalten von uns ein Dossier, in welchem wir die Resultate der Analyse festhalten.
  • Je nach Ergebnis der Analyse empfiehlt sich auch eine persönliche Besprechung und allenfalls eine Festlegung des weiteren Vorgehens bzw. eine Unterstützung bei der Umsetzung der Optimierungsmassnahmen.